เนื้อเรื่องย่อ (Synopsis) :

หลังจากที่แนนนี่ แม่มดรุ่นที่ 3 แต่งงานไปกับมนุษย์ นครเวทมนตร์ก็เงียบสงบเรื่อยมา เช่นเดียวกับชีวิตของคุณยาย ทาฮีร่า ซึ่งตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมเลี้ยงแม่มดให้เสียดุลแก่มนุษย์อีกต่อไป โลกมนุษย์กับโลกของเวทมนตร์ก็ดูเหมือนจะขาดจากกัน ถ้าหากไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น

นาดาล พ่อมดผู้รักสงบ ไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาเวทมนตร์ จนทำให้เป็นพ่อมดที่อ่อนด้อยคาถาอาคมมากที่สุด เขาพอใจจะมีชีวิตที่เรียบง่าย สุขสบายกับภรรยาสาวสวยคือ ฮันนา และลูกชายฝาแฝดแรกเกิดคือ โรม และ แมทธิว เด็กทั้งสองถึงแม้จะเป็นฝาแฝด แต่หน้าตาไม่เหมือนกันนัก จนกระทั่งความสุขสงบของครอบครัวนาดาลต้องถูกทำลายลงด้วยฝีมือของพวกตระกูล อัครเดโชชัย ซึ่งเป็นตระกูลล่าแม่มด บรรพบุรุษของตระกูลนี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของบรรดาพ่อมดแม่มดทั้งหลาย โดยเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อฮันนาถึงคราวต้องร่างสลายไป ทำให้เธอเกิดรุ่มร้อนอยากออกไปเที่ยวเล่นเมืองมนุษย์ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งคลอดลูกแฝดได้ไม่เท่าไหร่ นาดาลพยายามห้ามปรามด้วยความสังหรณ์ใจ แต่ก็ไม่สำเร็จ เขาจึงต้องจำใจไปกับฮันนาด้วย